7月28日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议指出，今年以来，我国工业经济保持平稳运行，展现出强大韧性和活力，产业结构持续优化，新动能不断壮大，行业治理得到加强，高质量发展取得新成效。
上半年，全国规模以上工业增加值同比增长6.4%，其中制造业增加值同比增长7%，装备制造业、高技术制造业增加值同比分别增长10.2%、9.5%，电信业务总量同比增长9.3%，软件和信息技术服务业收入同比增长11.9%。截至6月底，5G基站达455万个，在用算力标准机架达1043万架。
会议强调，做好下半年工作，要重点抓好八个方面工作。一是落实扩大内需战略，全力巩固工业经济基本盘；二是加力推进重点产业链高质量发展行动，积极稳妥应对风险挑战；三是更大力度推动科技创新和产业创新融合发展，提升产业核心竞争力；四是深化数字技术赋能应用，推动信息化和工业化深度融合；五是坚持绿色发展，提升工业能效与绿色发展水平；六是促进信息通信业高质量发展，巩固提升竞争优势和领先地位；七是健全优质企业梯度培育体系，加强和改进企业服务；八是进一步全面深化改革，提升行业治理现代化水平。
具体来看，在扩大内需方面，工业和信息化部将推动实施新一轮十大重点行业稳增长行动，充分发挥工业大省引领作用。制定增强消费品供需适配性助力扩大消费行动方案，加快人工智能终端、超高清视频、智能穿戴、无人机等技术开发和应用推广。
不久前，工业和信息化部总工程师谢少锋在国新办新闻发布会上曾透露，钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，工业和信息化部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。
在推动科技创新与产业融合方面，工业和信息化部将启动促进工业新兴产业发展培育壮大新动能行动，完善人形机器人、物联网、高端仪器仪表等产业发展政策。完善服务型制造创新发展政策措施，提升工业设计发展水平，大力发展工业文化，促进文化与产业深度融合等。
同时，工业和信息化部还将制定数据要素赋能新型工业化、加快推进产业数字化转型的实施意见。完善基础软件、工业软件高质量发展政策。完善中国开源体系，建设国家级人工智能开源社区。抓好制造业新型技术改造城市试点、中小企业数字化转型百城试点。推动“人工智能+制造”行动走深走实，加强底座攻关和重点场景应用。分级分类深化工业互联网应用，培育一批工业智能体。
对于市场最为关注的“反内卷”话题，工业和信息化部在会议上明确表示，将巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效，加强光伏等重点行业治理，以标准提升倒逼落后产能退出。
申万宏源分析，“反内卷”政策已从初期的行业自律升级为供给侧2.0、全国统一大市场和要素市场化改革协同并进的政策体系，光伏、汽车、农业、周期品将率先受益。光伏的产能出清与技术迭代、汽车的差异化破局、农业的盈利稳定性提升、周期品的供需再平衡，共同构成近期结构性行情主线。
中信证券也判断，“反内卷”政策强度不断升级，有望成为持续投资主线。长期看，反内卷需要全国统一大市场建设，优化绩效考核机制；短期看，当前落地政策尚未全面出台，整体仍处于交易预期阶段。
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